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從1978年到1987年，美國零擔行業CR4 由25%提高到42%。進入21世紀后，快遞巨頭UPS國際快遞 和聯邦國際快遞的進入使零擔市場格局發生了新的變化，行業中兼并重組頻繁，市場集中度進一步提升。

從快運業務對巨頭的貢獻比例來看，UPS國際快遞貨運業務收入占比穩定在16%左右，營業利潤占比穩定在9%左右，聯邦國際快遞貨運分部收入占比穩定在12%左右。

對標國內企業，快運業務的比例提升空間巨大，有望成為新的增長點。而近年來家電、家具等大件網購需求的興起為快運行業（尤其是大件電商快遞）增長提供動力。

一、美國零擔業：高度集中的寡頭市場，更大的龍頭企業體量

美國公路貨運業經歷了與我國截然不同的發展歷程。

一是美國公路貨運起步更早。早在20世紀初，汽運便憑借著靈活性強等優點逐漸進入大眾運輸領域，成為當時美國鐵路運輸的重要補充。

二是美國公路貨運業曾經歷了長時間的管制。從州際商務委員會（ICC）1935年頒布《汽車運輸法案》開始，一直到1980年美國國會通過《汽車運輸方案修正案》開始放松管制，五十余年的時間中公路運輸業面臨著政府對運輸價格、市場準入退出、運輸安全等方面全方位的管制。

從實踐結果來看，雖然政府管制的出發點是抑制惡性競爭、維護市場秩序，但實際上對美國公路物流業的發展產生了明顯的阻礙作用。

在上世紀80年代公路運輸業管制逐步放開之后，美國零擔物流業開啟了黃金發展時期，但競爭也大大加劇，導致大量企業倒閉，市場集中度明顯上升。從1978年到1987年，美國零擔行業CR4由25%提高到42%。進入21世紀后，快遞巨頭UPS國際快遞和聯邦國際快遞的進入使零擔市場格局發生了新的變化，行業中兼并重組頻繁，市場集中度進一步提升。

目前，美國的零擔物流行業已經處于成熟與聯盟階段，屬于寡頭壟斷市場。行業大規模整合兼并的熱度已經退去，市場格局趨于穩定。從市場集中度來看，2016年美國零擔行業CR4、CR8、CR10分別達到43.61%、66.94%、74.58%，遠高于我國零擔市場1.9%、2.8%、3.2%的集中度，更接近我國快遞行業的集中度水平。

在高度集中的市場格局下，龍頭企業的收入和盈利體量更為龐大。根據SJ咨詢的數據，2016年美國零擔物流行業規模為349億美元，換算成人民幣約合2264億元，明顯小于我國零擔行業的2016總規模1.1萬億元。

但由于市場集中度更高，300多億美元的零擔市場就培育出了11家收入規模超過10億美元的企業，其中有8家企業收入超過德邦2016年零擔業務（102.82億元，即1584.89百萬美元）的營業額。這意味著，未來隨著我國零擔市場集中度的提升，零擔龍頭企業在體量上仍然有著非�？捎^的增長空間。如果對照第一名聯邦國際快遞的市場份額（2016年為16.99%），按照零擔行業1.1萬億的行業規模估算，我國零擔第一企業的營業額有望達到1870億元以上。

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